【跟踪】20170731新财富最佳分析师研报跟踪-华泰证券常州分公司

编者按
“新财富最佳分析师”评选已成功举办了十四届，堪称中国资本市场的奥斯卡奖，极大提升了卖方研究的影响力。能获得新财富分析师前三殊荣的分析师，都有着数百万乃至上千万年薪，其发布的深度研究报告，往往会受到公募、私募、保险等诸多投资机构的广泛关注，影响力足以改变市场的投资风向标。在股市趋暖时妮可里奇，能第一时间获得最佳分析师的报告逢低买入股票，往往能博取大概率短线正收益。千万别小看或许微不足道的正收益，复利的魔力才是交易投资追求的王道！
为了保证时效性异界厨神，朱青阳我们的研报跟踪仅持续一周，请各位知悉~

1、锦江股份
深度报告精华：兴业李悦博（服务业第1）：RevPAR全面向好，迎业绩拐点
1.外延布局业绩全面向好早安总统夫人，迎业绩拐点空尖弹。
2.直营店进一步收缩，铂涛、维也纳开店速度领跑甘南情歌。
3.RevPAR同比转好，4/5月加速增长。
4.铂涛、维也纳具备市场化激励机制，国改有望进一步深入高野政宗。
盈利预测和估值：预计公司17-19年EPS分别为0.98/1.05/1.29元（其中餐饮和长江证券分别贡献0.15/0.17/0.21元和0.17/0.17/0.15元）邱服义，维持“增持”评级。
风险提示：
行业景气度继续下滑、欧洲恐怖危机超预期、整合不及预期、食品业系统性风险。
2、葛洲坝
深度报告精华：兴业证券孟杰（新财富工程第2）：转型升级的典范：PPP+一带一路+环保
1.水利水电龙头多元化布局。
2.央企PPP龙头，保障未来业绩持续高增长
3.深耕海外市场傅蒙晰，2017Q1海外订单迎来收获期。
4.布局万亿环保市溥仪墓场，打造环保新龙头。
5.投资业务：对标法国万喜，发展空间广阔
盈利预测和估值：预计公司2017-2019年EPS分别为0.92元、1.15元和1.40元，PE分别为12.0倍、9.7倍、7.9倍何去何从的意思，给予“增持”评级。
风险提示：
宏观经济下行风险、海外项目风险、PPP项目进度低预期。

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